Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

18.01.2007

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента

191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1057810153400

1.5. ИНН эмитента

7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03388 - D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tgc1.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

газета «Невское время»,

«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта

0503388D18012007

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг.

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее - Облигации).

2.1.2. Срок погашения: в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:  4  000 00 (Четыре  миллиона)  штук  номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Цена размещения Облигаций равна 1000 рублей (100% от номинальной стоимости Облигаций)

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9);

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций;

Датой погашения Облигаций является 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Если дата погашения облигаций выпадает на выходной  день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по  выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;

- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или  любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом  и/или любой дочерней компанией Эмитента  векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или  любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций.

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на  досрочное погашение  Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

предоставляет Эмитенту  письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом);

предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту  под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта, перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней денежные средства в пользу владельца Облигаций.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих  дней, следующих  за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, указанного в требовании о досрочном погашении Облигаций, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в  пятый  рабочий  день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров  ОАО «ТГК-1» (заочное голосование).

2.1.8. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:  

Заседание Совета директоров проводилось в заочной форме (опросным путем). Место, дата и время подведения итогов голосования по вопросам повестки заседания: г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1, 18 января 2007 г. 10 ч. 00 мин.

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Кворум  100%, Совет директоров правомочен принимать решения, отнесенные к его компетенции, Результаты голосования: за – 9, против – 0, воздержался - 2.   

2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 18 января 2007 г.; протокол № 21.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ТГК-1»

 

 

В.Н. Родин

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата  “

18

января

20

07

 г.                      М.П.