Совет директоров ТГК-1 утвердил проспект эмиссии облигаций c 3 по 6 серии

31.10.2011

Совет директоров ОАО «ТГК-1» 27 октября 2011 г. утвердил проспект эмиссии облигаций Общества. Предполагается выпуск четырех траншей долговых бумаг (3-я, 4-я, 5-я и 6-ая серии) объемом по два миллиарда рублей каждый и сроком на 10 лет. Номинальная стоимость облигаций – тысяча рублей.

В рамках заявленных ранее планов ТГК-1 намерена выпустить облигации для привлечения средств финансирования строительства энергоблока ПГУ-450 на Правобережной ТЭЦ. После регистрации проспекта Компания сможет размещать займы по мере возникновения потребности в дополнительных инвестициях. Согласно предварительным оценкам, дополнительная потребность в финансировании новых мощностей на Правобережной ТЭЦ составляет 7,7 млрд руб.

Новые долговые выпуски будут размещены по открытой подписке на торговой площадке ЗАО «ФБ «ММВБ», организатором выступит ЗАО «ИК «Лидер». В настоящее время на ММВБ торгуются облигации ТГК-1 серий 01 и 02 на общую сумму 4 037,7 млн рублей. Ставка полугодового купона первого выпуска составляет 8,5%, второго – 6,7%. Срок погашения по ним – 2014 г.

Кроме того, Совет директоров одобрил приобретение ОАО «ТГК-1» акций ОАО «Хибинская тепловая компания» (ОАО «ХТК») в количестве 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук по номинальной стоимости в размере 1 (один) рубль за акцию.

Увеличение участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «ХТК» путем приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, было одобрено на заседании Совета директоров ОАО «ТГК-1» 22 апреля 2011г.

Средства будут направлены на реализацию проекта строительства тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировск Мурманской области в рамках совместной с Администрацией Мурманской области программы мероприятий по оптимизации загрузки Апатитской ТЭЦ и снижения мазутной зависимости региона за счет закрытия кировских котельных с переводом системы теплоснабжения города на Апатитскую ТЭЦ.

Также Совет утвердил новое Положение о закупках ОАО «ТГК-1». В соответствии с новой редакцией Положения в ТГК-1 создается Комитет по закупкам при Совете директоров Общества. Состав Комитета утверждается Советом директоров.

+7 (812) 688-32-84
press@tgc1.ru