Санкт-Петербург - Ставка первого купона по облигациям серии 02 ОАО «ТГК-1» определена на уровне 16,99 %

По итогам «букбилдинга» ставка первого купона по облигациям серии 02 объемом 5 млрд. рублей ОАО «ТГК-1» была определена на уровне 16,99%. Ставки 2,3 и 4 купонов равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена промежуточная оферта через 2 года. По итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов превысил предложение более чем в три с половиной раза.

Напомним, ОАО «ТГК-1» 7 июля 2009 начнет размещение облигаций 2-ой серии на бирже ММВБ по номинальной стоимости облигаций. Выпуск долговых ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 21 октября 2008 года. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей: 5 000 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Датой погашения облигаций является 1820-й день с даты начала размещения облигаций. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-03388-D.

Организаторы размещения – ОАО «Газпромбанк» и ЗАО «Газэнергопромбанк».

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, будут направлены на реализацию инвестиционной программы, которая обозначена акционерами ОАО «ТГК-1» приоритетной задачей. Размещение облигационного займа на 5 млрд. рублей позволит полностью решить проблему финансирования инвестиционной программы заемными средствами во 2-м полугодии 2009 г.