Об установлении очередной процентной ставки по облигациям ОАО «ТГК-1» серии 02

ОАО «ТГК-1» установила процентную ставку по 5-8 купонам облигаций серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-03388-D) в размере 6,7% годовых.

Заем объемом 5 млрд рублей был размещен Компанией в июле 2009 года. В настоящее время облигации ОАО «ТГК-1» серии 02 торгуются в котировальном списке «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Ставки 1- 4 купонов второго займа облигаций ТГК-1 были определены в размере 16,99% годовых от номинала. По 1-3 купонам ОАО «ТГК-1» исполнило свои обязательства полном объеме. 4-ый купон серии 02 будет начислен держателям облигаций 5 июля 2011 года.

В течение последних пяти дней четвертого купонного периода (с 01.07.2011г. по 05.07.2011г.) держатели облигаций серии 02 могут предъявить их к выкупу. ОАО «ТГК-1» установила цену приобретения бумаг в размере 100% от их номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода по облигациям, который будет рассчитываться в соответствии с эмиссионными документами и уплачиваться продавцу облигаций дополнительно. Агентом Эмитента по приобретению облигаций на основании требования их владельцев выступит ОАО «АБ «РОССИЯ».

«Облигационный заем был выпущен для финансирования инвестпрограммы в 2009 году. Тогда ставка была адекватной рынку, однако в настоящее время он является самым дорогим источником финансирования в кредитном портфеле ОАО «ТГК-1»,– отмечает директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1» Кирилл Лыков. - Снижение стоимости его обслуживания позволит существенно оптимизировать расходы Компании. Установленная ставка в 6,7% годовых соответствует современным рыночным условиям размещения денежных средств. С учетом высокого уровня надежности ТГК-1 мы надеемся, что держатели облигаций будут заинтересованы в их сохранении в своих портфелях. Но в случае предъявления облигаций к выкупу выполним все свои обязательства за счет привлечения более дешевых кредитных ресурсов».