Итоги досрочного выкупа облигаций ОАО «ТГК-1» серии 01

15 марта 2012 года ОАО «ТГК-1» полностью выполнило обязательства перед держателями облигаций серии 01, предъявившими ценные бумаги к выкупу.

Так как 2 марта 2012 года была установлена новая процентная ставка по 11-14 купонам в размере 7,6% годовых, владельцам облигаций была предоставлена возможность с 06 марта по 13 марта 2012 года предъявить ценные бумаги к выкупу. До текущего момента в обращении находилось 1 143 503 облигаций (28,6% от объема выпуска). К выкупу было предъявлено 742 852 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 742 852 000 рублей.

По итогам удовлетворения требований в обращении останется 400 651 облигации серии 01 (10% от объема выпуска).

Облигационный займ ОАО «ТГК-1» серии 01 (регистрационный номер 4-01-03388-D) на общую сумму 4 млрд. рублей – дебютный займ Компании, размещенный 20 марта 2007 года в ходе аукциона на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций – 7 лет, дата погашения – 11 марта 2014 года. При размещении была установлена процентная ставка по 1-6 купонам в размере 7,75% годовых.

Согласно условиям выпуска предусмотрена возможность пересмотра ставки купона по усмотрению Эмитента и досрочного выкупа облигаций, начиная с купонного периода, на который не была установлена процентная ставка до даты размещения облигаций.

В 2010 году в связи с пересмотром ставки по 7-10 купонам до уровня 8,5% годовых держателям облигаций в соответствии с эмиссионными документами была предоставлена возможность досрочного выкупа облигаций серии 01, по результатам которого не было предъявлено к погашению ни одной бумаги.

Справка:

11 марта 2012 г. состоялось размещение 10-летнего облигационного займа серии 04 на фондовой бирже ММВБ объемом 2 млрд. рублей, ставка 1 купона была утверждена в размере 7,6%.

На сегодняшний момент на ФБ ММВБ обращаются три облигационных займа ОАО «ТГК-1» серий 01-03. Ставка 11-14 купонов облигационного займа 01 с датой погашения 11.03.2014 г. – 7,6% годовых, ставка 5-8 купонов облигационного займа 02 с датой погашения 01.07.2014 г. – 6,7% годовых, ставка 1 купона облигационного займа 03 с датой погашения 14.12.2021 г. – 10,3% годовых.