ОАО «ТГК-1» 7 июля 2009 года начнет размещение облигаций серии 02 объемом 5 млрд. руб

ОАО «ТГК-1» определило 7 июля 2009 года датой начала размещения облигаций 2-ой серии, выпуск которых был зарегистрирован ФСФР России 21 октября 2008 года. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей: 5 000 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Датой погашения облигаций является 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-03388-D.

Размещение ценных бумаг будет осуществлено на бирже ММВБ путем открытой подписки через книгу заявок по номинальной стоимости облигаций. Ставка первого купона, а также условия промежуточной оферты будут определены по результатам букбилдинга. Ставки последующих купонов до оферты равны ставке первого купона.

Организаторы размещения – ОАО «Газпромбанк» и ЗАО «Газэнергопромбанк» – открыли книгу заявок на приобретение облигаций 2-ой серии 17 июня 2009 года; завершение сбора заявок запланировано на 3 июля 2009 года.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, будут направлены на реализацию инвестиционной программы, которая обозначена акционерами ОАО «ТГК-1» приоритетной задачей.

Решение о выпуске было принято акционерами еще в 2008 году, но изменившаяся ситуация на финансовых рынках не позволила ОАО «ТГК-1» разместить облигационный заем. В настоящий момент, по мнению организаторов, сформировалась благоприятная рыночная конъюнктура, позволяющая осуществить рыночное размещение облигационного займа. На рынке существует спрос на облигации «хорошего качества» эмитентов из первого и второго эшелонов, к которым, по мнению компании, относятся и облигации ОАО «ТГК-1».