ТГК-1 приняла оферту Газпрома нa 17,6%, ждeт Газпром в coвeтe не ранee 08г
ТГК-1 приняла заявку структуры, близкой к Газпрому на покупку 17,6 процентов акций генкомпании, сказал в интервью Рейтер в понедельник гендиректор ТГК-1 Валерий Родин.
ТГК-1 пятого октября объявила о начале размещения допэмиссии, 17,6 процентов которой в соответствии с решением совета директоров, выкупят Русские энергетические проекты - компания, близкая к структурам Газпрома.
Еще 6,3 процента ТГК-1 в рамках преимущественного права купил финский концерн Fortum , сохранив тем самым блокпакет.
Полученные от размещения допэмиссии 32,4 миллиарда рублей ТГК-1 потратит на ввод в 2007-2010 годах ряда новых электростанций в Петербурге.
После приобретения госпакета ТГК-1 из доли РАО ЕЭС, которое еще должно быть одобрено ФАС, Русские энергопроекты аккумулируют 46,4 процента акций компании и Родин не сомневается, что газовый монополист докупит на рынке недостающие до контроля акции.
Родин не исключает, что свой "похудевший" до 5,6 процентов пакет может готовить к продаже холдинг Интеррос, не участвовавший в реализации преимущественного права.
Когда состоится собрание акционеров для переизбрания совета директоров ТГК-1, пока не известно, говорит Родин.
По его мнению, оно может состояться в начале 2008 года.
ВТОРАЯ ЭМИССИЯ
В 2008 году компания рассчитывает финансировать инвестпрограмму за счет средств от допэмиссии и вероятнее всего не прибегнет к крупным заимствованиям, но в 2009 году возможна вторая допэмиссия, о необходимости которой решение будет принимать новый акционер.
Инвестпрограмма ТГК-1 предусматривает ввод до 2011 года около 2.500 мегаватт новой мощности, а в целом до 2015 года ТГК-1 предполагает ввести свыше 4.855 мегаватт новой мощности.
В Петербурге это два блока по 180 мегаватт ТЭЦ-14, блок 450 мегаватт на ТЭЦ-22, блок 180 мегаватт на ТЭЦ-1, блок 450 мегаватт на ТЭЦ-5, а также новые мощности на Центральной ТЭЦ.
Кроме того, на эти же средства в Ленинградской области будут реконструированы мощности Волховской ГЭС и Каскада Вуоксинских ГЭС.
Пакет, который может быть предложен инвесторам при второй допэмиссии, не определен.
Компании понадобятся деньги для пуска в 2011-2013 году энергоблока мощностью 450 мегаватт на Северной ТЭЦ и третьего блока 180 мегаватт на ТЭЦ-14, продолжится реконструкция ГЭС и теплосетей.
Родин не берется предсказывать, сохранит ли Fortum блокпакет в случае второй допэмиссии, но говорит, что финский концерн принимал участие в согласовании финансовой модели со второй допэмиссией на совете директоров ТГК-1.
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТГК-1 планирует построить две электростанции - Кировскую в Ленинградской области и Мурманскую ТЭЦ-2 за счет заемных средств или в рамках проектного финансирования.
Родин говорит, что ТГК-1 отказалась от использования сланцев, которые в Ленобласти собирается добывать компания Виктора Вексельберга Ренова, в качестве топлива для этой станции, поскольку она не сможет обеспечить мощность
ТГК-1 рассматривала Ренову как потенциального партнера по строительству этой станции, но теперь генкомпания планирует в будущем отобрать участников проектного финансирования.
Источники на рынке говорят, что партнером ТГК-1 в этом проекте могут быть Кузбассразрезуголь или СУЭК.
Мощность угольной Мурманской ТЭЦ-2 должна составить 540 мегаватт, стоимость – свыше 500 миллионов евро.
Источники на рынке говорят, что проектом Мурманской ТЭЦ-2 интересуется Deutche Bank.
Генерирующие активы ТГК-1 сосредоточены в Северо-Западном регионе, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Компания провела допэмиссию одновременно с продажей РАО ЕЭС госдоли из своего пакета, в результате чего Газпром, после одобрения ФАС, получит 46,4 процента ТГК-1, а доля РАО сократилась до 13,6 процента. Финский концерн Fortum сохранил блокпакет.