12. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал ОАО «ТГК-1» по состоянию на 15 марта 2007 года сформирован в размере 29 022 224 950,57 рублей и разделен на 2 902 222 495 057 обыкновенных именных акций номиналом 0,01 рубля*.

В 2006 году в акционерном капитале произошли изменения, связанные с конвертацией акций ОАО «Кольская генерирующая компания», ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Карелэнергогенерация» и ОАО «Апатитская ТЭЦ» в акции дополнительных эмиссий ОАО «ТГК-1».

Выпуск и обращение ценных бумаг

Акции

Основной выпуск

17 мая 2005 года ФСФР зарегистрировала выпуск акций ОАО «ТГК-1», выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03388-D.

Дополнительные выпуски

24 октября 2006 года ФСФР зарегистрировала 7 дополнительных выпусков акций ОАО «ТГК-1», размещенные путем конвертации акций ОАО «Кольская ГК», ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Карелэнергогенерация» и ОАО «Апатитская ТЭЦ» в акции дополнительных эмиссий ОАО «ТГК-1».

6 марта 2007 года ФСФР приняла решение об объединении всех выпусков акций ОАО «ТГК-1» под единым государственным номером 1-01-03388-D.

Обращение акций

C 27 декабря 2006 года на биржевом рынке и с 9 января 2007 года на классическом рынке ОАО «РТС» начались торги обыкновенными именными акциями ОАО «ТГК-1», которые включены в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки».

25 января 2007 года на ММВБ начались торги ценными бумагами ОАО «ТГК-1» в разделе списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки».

Акциям Компании присвоены следующие торговые коды:

• РТС: TGKA (классический рынок) и TGKAG (биржевой рынок);
• ММВБ: TGKA.

Облигации

21 февраля 2007 года Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила регистрацию выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «ТГК-1» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 4 000 000 шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей, каждая со сроком погашения в 2 548-й день с даты начала размещения облигаций.

Облигации общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей имеют срок обращения 7 лет.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона по результатам конкурса была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых, ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций ОАО «ТГК-1» планирует использовать на рефинансирование кредитов, привлеченных для реализации инвестиционной программы, в том числе направленных на реконструкцию и техническое перево-оружение тепловых сетей Компании.

Полная информация по ценным бумагам Компании размещена на сайте www.tgc1.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».